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保险客户咨询流程审批系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础配置 | |
| ...... 主险管理 | 主险名称 |
| ...... 附加险信息 | 附加险名称 |
| ...... 小组管理 | 小组名称 |
| ...... 与被保人关系 | 与被保人关系 |
| 团队管理 | |
| ...... 员工信息 | 手机、现状、姓名、入司时间、家庭住址、推荐人、工号、性别、联系电话、备注、归属小组 |
| ...... 员工离职 | 离司时间、工号、家庭住址、手机、推荐人、性别、联系电话、现状 |
| 保单管理 | |
| ...... 保单录入 | 图片一、保单状态、电话号码、图片五、主险名称三、图片四、图片三、保额一、工号、保费二、主险名称一、保费三、被保险人、业务员、备注、归属小组、投保人、与被保人关系、单号、保额三、保单编号、实收保费、保费一、主险名称二、附加险保额、投保日期、保额合计、图片二、电话、保额二 |
| ............ 附加险明细表 | 保单编号、保费、保额、单号、附加险名称 |
| ...... 孤儿单变更 | 图片二、电话、备注、归属小组、保额三、图片一、图片五、保费三、单号、保单编号、保额一、投保日期、保费一、保额合计、家庭住址、业务员、电话号码、承保公司、保单状态、主险名称一、被保险人、工号、实收保费、投保人、图片四、主险名称二、附加险保额、主险名称三、保费二、图片三、保额二 |
| 资料管理 | |
| ...... 寿险资料 | 与被保人关系、被保险人、实收保费、保额三、图片二、电话号码、家庭住址、工号、电话、保费三、图片五、保单编号、投保人、保额合计、图片四、主险名称二、图片三、保额一、归属小组、保费一、投保日期、主险名称一、单号、业务员、保额二、保费二、承保公司、附加险保额、主险名称三、备注 |
| ............ 附加险明细表 | 附加险名称、保额、保费、保单编号、单号 |
| ...... 寿险客户信息 | 图片三、图片五、主险名称二、与被保人关系、电话号码、图片四、保额三、被保险人、单号、图片一、保单编号、投保日期、保额一、备注、保费三、工号、承保公司、投保人、附加险保额、实收保费、归属小组、保单状态、电话、主险名称三、业务员、保额二、保额合计、保费一 |
| ...... 按保单号查询 | 主险名称一、工号、图片四、与被保人关系、电话号码、主险名称二、图片五、保费一、图片二、家庭住址、业务员、保额三、图片三、附加险保额、备注、主险名称三、图片一、保单编号、承保公司、保额合计、电话、保额二、保费三、归属小组、保费二、保单状态、被保险人、实收保费、单号、投保人、投保日期 |
| ............ 附加险明细表 | 保额、保费、附加险名称、单号、保单编号 |
| ...... 按业务员查询 | 备注、投保人、图片四、附加险保额、保额二、保费三、单号、图片五、保单编号、保额合计、图片二、归属小组、实收保费、业务员、与被保人关系、图片三、主险名称一、主险名称三、保费一、保费二、主险名称二、保额一、保额三、投保日期、被保险人、图片一、工号、家庭住址、承保公司、电话 |
| ............ 附加险明细表 | 保单编号、保额、附加险名称、单号、保费 |
| ...... 按归属小组查询 | 单号、投保日期、家庭住址、保额一、图片四、图片一、主险名称一、电话、附加险保额、投保人、保单状态、保费二、实收保费、保额合计、备注、业务员、保单编号、图片三、主险名称二、保额三、保费一、承保公司、工号、归属小组、主险名称三、图片五、电话号码、保额二、保费三、图片二 |
| ............ 附加险明细表 | 保单编号、保费、单号、附加险名称、保额 |
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